Сведение баланса

Для создания отчета по сведению баланса необходимо создать Балансную группу.

Далее необходимо перейти в раздел «Отчеты», открыть вкладку «Сведение баланса» и раскрыть форму Создания нового отчета.

В раскрывшейся форме необходимо ввести «Название отчета», выбрать созданную «Балансную группу», выбрать «Шаблон отчета», выбрать или ввести «Даты начала и окончания отчета» и нажать кнопку «Сформировать отчет».

После создания отчет появится в списке. Если для формирования отчета обрабатывается большой объем данных, то статус у него будет «Формируется».

Статусы отчетов не обновляются автоматически. Для обновления необходимо нажать на значок с изображением круговой стрелки 

После того, как отчет сформируется, его статус изменится на «Сформирован» и он будет доступен для скачивания в формате Excel, CSV или PDF.

Варианты статусов отчета:

  • Формируется… (0.00%) — Отчет в процессе формирования (с указанием процента готовности).
  • Сформирован — Отчет успешно сформирован и доступен для скачивания.
  • Ошибка — Отчет не сформирован из-за ошибки. Скачивание не доступно.

В контекстном меню доступны следующие действия с отчетом:

  • Пересобрать отчет
  • Редактировать
  • Удалить отчет

Действие «Пересобрать отчет» позволяет актуализировать данные в отчете при изменении периода или списка устройств, а также после перезаписи данных по устройству или изменении его свойств.

Для созданных отчетов по сведению баланса можно настроить Автоматическую рассылку.