Для создания отчета по сведению баланса необходимо создать Балансную группу.
Далее необходимо перейти в раздел «Отчеты», открыть вкладку «Сведение баланса» и раскрыть форму Создания нового отчета.
В раскрывшейся форме необходимо ввести «Название отчета», выбрать созданную «Балансную группу», выбрать «Шаблон отчета», выбрать или ввести «Даты начала и окончания отчета» и нажать кнопку «Сформировать отчет».
После создания отчет появится в списке. Если для формирования отчета обрабатывается большой объем данных, то статус у него будет «Формируется».
Статусы отчетов не обновляются автоматически. Для обновления необходимо нажать на значок с изображением круговой стрелки
После того, как отчет сформируется, его статус изменится на «Сформирован» и он будет доступен для скачивания в формате Excel, CSV или PDF.
Варианты статусов отчета:
- Формируется… (0.00%) — Отчет в процессе формирования (с указанием процента готовности).
- Сформирован — Отчет успешно сформирован и доступен для скачивания.
- Ошибка — Отчет не сформирован из-за ошибки. Скачивание не доступно.
В контекстном меню доступны следующие действия с отчетом:
- Пересобрать отчет
- Редактировать
- Удалить отчет
Действие «Пересобрать отчет» позволяет актуализировать данные в отчете при изменении периода или списка устройств, а также после перезаписи данных по устройству или изменении его свойств.
Для созданных отчетов по сведению баланса можно настроить Автоматическую рассылку.